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点击了解普益标准·财富管理云工作室详细功能:

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普益标准·财富管理云工作室到底是什么?

财富管理云工作室是由普益标准自主研发,帮助您进行线上营销的投顾辅助云工作室,资产配置的产品范围包括银行机构在售或代销的银行理财、公募基金等各类财富产品。财富管理云工作室基于银行机构提供的产品范围,通过配置不同客户偏好参数,实现系统自动化生成财富组合。

财富管理云工作室可以快速根据不同客户需求提供专业的、适配的财富组合,让您在营销时兼顾各类财富产品,提高综合营销效率。

这个工具对财富经理营销客户有啥帮助?

生成个性化配置方案

普益标准经过多年研究探索,得到满足不同风险偏好客户需求的资产配置模型。您可以利用财富管理云工作室,选择不同的客户参数,系统将基于操作人员的参数选择,进行模型适配,快速生成差异化的财富组合推荐方案,满足不同客群的个性化投资需求。您可以为各类客群推荐个性化配置方案。

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兼顾多类别产品营销

财富管理云工作室突破传统公募基金配置策略,将财富组合从单一类别产品,拓展至银行理财、公募基金等多类别资产。财富组合推荐方案中,包含满足客户需求及风险偏好的各类财富产品。您进行线上营销时,可实现“一个方案、多类产品、组合营销”。通过此方式,一方面,可强化投资者教育,提升投资者资产配置意识;另一方面,可实现综合化营销,挖掘客户多方面投资需求,探索行外资金,拓展银行资产规模及效益。

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追踪财富管理市场资讯

财富管理云工作室中,普益标准专业研究团队每日对财富管理市场(银行、信托、基金、券商、保险等领域)资讯进行精筛,并提供专业简评,为用户追踪财富管理市场提供便捷性。您不仅可查阅每日金融资讯,同时可将包含个人名片信息及个人资讯的内容分享给目标客户,强化与财富客户间的沟通交流,提升客户认同度与客户黏性。

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