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微盟集团股票如何(微盟集团的股价空间还有多高)

近日,大摩和美林同时看好一家港股公司——微盟集团(02013)。

特别提醒的是,这是摩根士丹利首次覆盖微盟集团。研报预计微盟集团在2018-2021年的总收入复合年增长率将达到50%左右,按照2020年的收入测算,微盟的市售率为3倍,较中国同行估值低45%,比美国同行估值低70%。给公司的估值是6.6港元

随着国际大投行的看好,公司股价两天大涨28%,从4.21港元涨到5.41港元。

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然而令投资者困惑的是,这家公司到底是干什么的呢?

首先得解释一下SaaS。

所谓的SaaS,是Software-as-a-service(软件即服务)。SaaS提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台,并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务,企业无需购买软硬件、建设机房、招聘IT人员,即可通过互联网使用信息系统。

如果还不懂,那微信小程序你知道吧

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今年1月7日,腾讯正式宣布启动“SaaS技术联盟”,微盟作为领军的智慧商业服务提供商,成为该联盟的首批成员,与金蝶、用友、六度人和、道一、肯耐珂萨(KNX)等外部SaaS厂商,以及企业微信、腾讯会议、企点等腾讯内部SaaS产品,共建技术中台。

而微盟集团更直观点儿的业务模式如下图:

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一句话,微盟集团是根植于腾讯生态为中小企业提供第三方服务的网络技术企业。

公司在腾讯生态的第三方服务和精准营销方面处于领先地位:

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我们用一张图展示一下微盟集团所有的业务产品:

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举个栗子:

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一家为中小企业提供第三方服务的网络技术企业靠什么获得投资者的认可,促使股价上涨呢?

大摩的研报指出,微盟集团有能力帮助中型零售商实现数字化转型,将LTV/CAC(客户生命周期价值除以客户获取成本)指标从3倍提高到10倍以上(这是SaaS供应商最重要的指标)。更高的ARPU、更低的客户流失率和更有效的客户获取都给LTV/CAC带来了积极影响,这种改进也证明了SaaS业务获得更高市售率的合理性,因此支持公司股价进一步上涨。

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