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小米集团股票增发(小米确认增发近40亿美元)

12月2日中午,小米集团发布公告,公司股票和债券于下午1时恢复买卖。复牌后,小米集团股价暴跌,最高跌超10%。截至发稿时,小米总市值略有反弹,从昨天收盘时的6302亿港元跌至5879亿港元,缩水近423亿港元。

小米集团股票增发

小米集团在公告中写道,董事会认为,发行债券有机会令公司的股东基础得以扩大并令股东结构多元化、提升公司流动性、降低公司融资成本及为公司筹集更多的营运资金。进行股份配售及认购,旨在进一步扩大公司的股东权益基础,优化资本架构并支持公司的健康可持续发展。

12月2日早间,小米集团发布公告称,小米集团的股份和债券已于今天上午九时零一分起短暂停止买卖。因此,与该公司有关的所有结构性产品亦已同时短暂停止买卖。

由于小米突然的停牌(此前并没有发布公告),引发业内猜测,有业内人士分析,或与小米此前公布的增发股票的消息有关。当时,小米方面告诉南都记者,今天(12月2日)晚点会发布相关公告。

南都记者获悉,12月1日有消息称小米集团将增发10亿股股票,价格区间为23.7-24.5港元/股,筹资至多32亿美元(约合人民币210亿元)。小米集团还将发行8.55亿美元的零息可转换债券。小米集团拟在香港发行的新股和可换股债券目标合共筹高至40亿美元(约310.1亿港元)。小米股票增发所募得的资金将用于业务拓展、增加市场份额、生态系统投资等。

随后,小米的公告证实了这一猜测。小米公告表示:本公司股份和债券于2020年12月2日上午九时零一分起于香港联合交易所有限公司主板短暂停止买卖,以待刊发有关根据一般授权发行可换股债券以及配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购股份的公告。

12月2日将近13点时,小米再次发布公告表示,建议根据一般授权发行可转换为小米集团B类普通股的8.55亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券,将通过可换股债券净融资8.896亿美元;配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购股份,将通过股份配售净融资31亿美元。

小米集团股票增发

按照小米公告,建议根据一般授权发行可转换为小米集团B类普通股的8.55亿美元本金总额于2027年到期的零息有担保可换股债券,初步换股价为36.74港元/股,较12月1日收盘价溢价40.5%。此外,小米集团还计划以每股23.7港元价格配售股份10亿股现有股份,配售股份合占公司已发行股本约4.1%。该价格较12月1日26.15港元/股收盘价折让9.4%。

南都记者梳理发现,小米集团此次合计融资规模近40亿美元。公司表示,发行债券预计所得款项净额8.896亿美元,配售股份认购事项所得款项净额预计为31亿美元,

南都记者此前报道,小米当初在港交所上市时,IPO发行价为17元港币,融资规模约为480亿元港元。而此次合计融资规模近40亿美元(约310亿港元)。

采写:南都记者 孔学劭

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