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新债可以打吗(打新债的风险你懂吗)

新债可以打吗

最近,你有没有培养起捡钱的“小爱好”:打新债呀。

如果你还不了解这是什么,欢迎点击传送门:朋友打新债,1天赚了约20%…… | 手把手

一有打新债的日子,办公室的小伙伴们也会互相提醒着参与。毕竟,“抽”中了这个新债,第一天往往能涨20%,赚上小几百块钱还是挺开心的。

不过,今天毛毛酱打开她的股票账户后,发出了一声哀嚎——她中的某新债跌得只剩下100.41元了。也就是说她这一笔打新债,只赚了4.1元。

新债可以打吗

嗯,这还不包括她请大家喝的奶茶……

01 一天赚22%,一天亏17%,打新债变成过山车

不过,毛毛酱还不是最惨的,这两天有一只变动更大,跌得更快的新债——嘉澳转债。

前天上市后,让我们先看看它的价格走势图:

新债可以打吗

上市第一天从100元一下子飙升了20%+,但第二天有瞬间跌回到了100元附近,相当的刺激。让我来和你介绍一下这个“过山车”背后的故事。

上市第一天:大涨背后,藏了一场大股东的“天真事件”

11月27日,嘉澳转债(113502)上市,由于整体体量不大,又可以T+0交易,和其他转债一样一下子被炒了起来,一度涨幅超过24%,最终收盘价也从100元涨到了122.80元。

然而,当天晚上画风突变,嘉澳环保发布公告称,公司控股股东顺昌投资因工作人员不熟悉可转债出售规则,在白天交易中,将占总发行量44.65%的,面值8259.5万元可转债全给卖了。

上交所可不允许大股东悄无声息地大规模减持……

投资者持有上市公司已发行的可转换公司债券达到可转换公司债券发行总量20%后,每增加或者减少10%时,应当履行报告和公告义务。

——《上海证券交易所股票上市规则 》

顺昌投资认识到违规减持事实后,第一时间出具书面承诺:这次减持中,超出已发行可转债总量20%以上的部分,赚取的收益无偿上缴给上市公司。

我给你翻译一下这个充满“天真”的故事:

大股东顺昌投资,第一天趁着大涨,违规把自己持有的所有的可转债都卖了,赚了一大笔钱。

晚上才发现,哎呀,违规了,不能卖这么多。这可怎么办?钱都赚了?

赶紧去认错:之前工作人员太天真不懂事,一下子卖太多了。对于卖出的超过总发行量20%部分的收益,这个钱我赚得不应该,我把收益还给上市公司吧。

这次减持赚的钱,超出已发行可转债总量20%以上的部分,无偿上缴给上市公司。

然而,忍不住吐槽:

1.作为公司大股东的你,把收益还给上市公司,难道不是从左口袋放到右口袋?

2.那些做了接盘侠的股民们,并没有得到任何补偿。

果不其然,第二天(11月28日)嘉澳站在就断崖式下跌,收盘价为101.02元,跌幅达17.74%……

一批投资者还没想明白怎么回事,就只能接受这账户里15%+的单日跌幅。

02 打新债,你不可不知的原理和风险

不懂不投,让我先带你认识一下可转债。

可转债,简单来说就是:

1. 平时是一张债券,可以和普通债券一样收利息,到期可以收回100元/张的本金;

2. 一定条件下可以“变身”股票,也就是转股。每个可转债都有对应的转股价,比如上面提到的嘉澳转债,转股价是45.48元,就是说持有债券的人可以用45.48每股的价格将债券面值换成股票。

从转股的条件就可以看出来,

如果某个股票目前的实际股价比转股价高,转债就很有优势。因为持有转债,相当于可以低于市价买股票,可转债的价格会上涨

否则,可转债基本上只是债券的价值,往往就在100元左右波动。

当然,实际可转债还有许多别的条款规定,定价机制略复杂,比如上市发行后6个月后才可以行使转换的权利,转股价只是一个重要判断标准。

03 打新债(可转债)想赚钱,两条原则很重要

最后,再来说说最重要的:我们如何在打新债这件事上,赚更多的钱。

1. 尽可能选择转股价低于目前股价的可转债。

上面解释过,可转债可以按照一定的价格,将这100元债券面值转化为对应的股数。

所以这个转股价越是低于实际股票市价,可转债含金量越高,上市后自然越能够在上涨。

2. 见好就收,上市当天及时卖出,落袋为安。

目前来看,上市当天可转债大多上涨动力最足,甚至因为资金炒作,不那么有转股价值的可转债也被拉高得比较厉害。

对于大部分打新债的小伙伴,第一天及早卖出,落袋为安是最佳选择。

比如咱们毛毛酱,来看一下她中签转债的走势:

新债可以打吗

事实上,第一天上市时就卖出的话,该转债涨幅也超过了20%。只能说,毛毛酱最近醉心工作无法自拔,错过了最佳时机……

好吧,明天中午我准备偷偷给毛毛酱买杯奶茶,安慰一下她受伤的心灵。

最近你有打新债吗?收益如何?欢迎在留言区和我聊聊。

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