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天津天能电池科创板(电池巨头天能电池冲刺科创板)

天津天能电池科创板

12月30日晚间,上交所官网显示已受理天能电池集团股份有限公司提出的科创板上市申请,保荐机构为中信证券股份有限公司。

天津天能电池科创板

招股书显示,天能电池集团股份有限公司(下称“天能电池”)此次拟发行不超过11660万股,占发行后总股本比例不低于10%;募集资金扣除发行费用后将用于绿色智能制造技改项目、高能动力锂电池电芯及 PACK 项目、大容量高可靠性起动启停电池建设项目、大容量高可靠性起动启停电池建设项目、国家级技术中心创新能力提升项目和补充流动资金,其中补充流动资金一项拟投入的募集资金数额最高,为10亿元。

据介绍,天能电池是一家以电动轻型车绿色动力电池业务为主,集电动特种车绿色动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、 3C 电池、备用电池等多品类电池的研发、生产、销售为一体的国内绿色电池行业领先企业之一。

招股书披露的财务数据显示,2019年上半年,天能电池实现营业收入207.56亿元,归属于母公司所有者的净利润为4.68亿元;截至今年6月30日,天能电池资产总额为179.08亿元,合并资产负债率为77.75%。2018年度,天能电池实现营业收入358.63亿元,归属于母公司所有者的净利润12.17亿元。

目前天能控股集团有限公司持有天能电池93.05%股份,为其控股股东,张天任为天能电池实控人。

据招股书表述,为抓住市场机遇,天能电池报告期内围绕铅蓄电池及锂电池进行扩张,产销规模稳定提升;受限于融资渠道,公司主要利用自身经营积累和银行间接融资实现自身发展,报告期末本公司资产负债率为77.75%。出于节约融资成本和提高融资效率等方面考虑,公司的融资方式以短期负债为主,报告期末流动负债在负债总额中的比例为88.33%,流动比率为1.02。

天能电池表示,如果受国家宏观经济形势、法规、产业政策等不可控因素影响,公司经营情况、财务状况发生重大变化,或因新增对外投资未达预期回报,亦或其他原因导致公司未能获得足够资金,公司将存在因授信额度收紧、融资成本大幅度提高等因素带来的短期流动性风险。

今年以来,天能电池回A股上市持续推进。

此前于2018年11月,天能动力公告称,董事会正考虑建议分拆天能电池集团有限公司并将其股份以独立A股上市方式于中国证劵交易所上市的可行性;公司已根据上市规则第15项应用指引向香港联合交易所呈交建议分拆方案。

据悉,分拆公司目前是为天能动力之全资附属公司,连同其附属公司,主要从事电池(包括铅酸电池、锂电池及其他新能源电池)的研发、生产、销售以及相关的服务。

工商资料显示,今年2月27日,天能电池集团有限公司已更名为天能电池集团股份有限公司(均简称天能电池),公司改为股份制,这也是在A股上市的必要条件之一。

今年6月下旬,天能动力再次就分拆上市事宜发布公告称,根据建议,分拆公司将提呈发售不超过1.17亿股新股份(唯应不少于分拆公司于建议A股上市完成后总股份之10%)。由公众持有之要约股份数量将无论如何占不超过建议A股上市完成后之分拆公司全部已发行股本之12%。

6月28日,天能动力公告称,引入投资者分别是三峡睿源创新创业股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)、上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)、西藏暄昱企业管理有限公司及长兴兴能股权投资合伙企业(有限合伙),投后估值为约109.5亿元。

记者查询了解到,上述四家投资者中两家有国资背景。

天能动力在公告中表示,战略投资可在天能电池的发展及业务营运中引入外部监管措施,借以改善天能电池的企业管治架构,有助确保天能动力及股东的整体利益。

目前,申报科创板上市的企业数量共达到了204家。

12月18日,上交所首届科创咨询委委员、平安创投管理合伙人张江曾在新京报举办主题为《中国经济的定力与潜力》的“看2020财经峰会”上就科创板的意义表示,科创板的出现对于资本市场,特别是对于科技创新类企业,以及投资科技创新类的创投来说,是一个非常大的利好。对于企业而言,多了一个上市渠道。

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